01 液压行业上下游产业链

模块：行业认知 01 / 06
适用：销售入门、行业研究、采购协同
学时：60 分钟

一、产业链全景图

                上游（原材料 & 关键零部件）
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  钢材 · 铸件 · 锻件 · 钢管                        │
│  密封件（橡塑 · 组合 · 旋转）                      │
│  电机 · 驱动器 · PLC                              │
│  传感器（压力/流量/位移/温度）                    │
│  液压辅件（油箱 · 蓄能器 · 冷却器 · 过滤器 · 管路） │
│  液压油（矿物 · 抗磨 · 合成 · 水乙二醇 · 磷酸酯） │
└────────────────────────┬──────────────────────────┘
                         ▼
                中游（液压元件 & 系统）
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  液压泵（柱塞/叶片/齿轮/螺杆）                    │
│  液压控制阀（方向/压力/流量/比例/伺服/插装）      │
│  液压马达（柱塞/齿轮/摆线）                       │
│  液压油缸（单/双作用/伸缩/伺服）                  │
│  液压系统集成（液压站 / LDS / 电液比例系统）      │
│  液压密封件                                       │
│  液压辅件总成                                     │
└────────────────────────┬──────────────────────────┘
                         ▼
                下游（应用主机 & 行业）
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  工程机械 · 矿山 · 冶金 · 船舶港口 · 航空航天      │
│  农业机械 · 注塑机 · 机床 · 新能源 · 国防军工      │
│  物流环卫 · 试验台 · 救援装备                      │
└──────────────────────────────────────────────────┘

二、上游：原材料与关键零部件

2.1 钢材与铸件

类别	代表	在液压中的作用
球墨铸铁	QT600-3、QT700-2	阀体、泵壳体
合金钢	20CrMnTi、40Cr	齿轮、轴、柱塞
不锈钢	304、316	食品、化工、海工
铝合金	6061、7075	轻型油箱、阀块
黄铜	H59、H62	接头、管件

代表企业：

国内：山东泰山钢铁、首钢、宝武、太钢；
国外：瑞典 SSAB、德国蒂森克虏伯、日本 JFE。

2.2 密封件

类型	代表企业
O 圈、组合密封	宁波天生、广州施能、河北华密
斯特封/格莱圈	德国 Trelleborg、Parker、美国 Greene Tweed
旋转密封	德国 Burgmann
工程塑料	日本 NOK、德国 Merkel

2.3 电机与驱动

电机：ABB、西门子、汇川、英威腾；
伺服电机：安川、三菱、松下、台达；
变频器：汇川、ABB、施耐德。

2.4 传感器

压力：HYDAC、WIKA、IFM、力士乐；
流量：Eaton、Avtron、HBM；
位移：MTS（Temposonics）、Balluff、SICK；
温度：HYDAC、WIKA。

2.5 液压辅件

油箱：本地加工、也可定制；
过滤器：HYDAC、Pall、Donaldson；
蓄能器：HYDAC、Parker、CIF；
冷却器：AKG、Hydroline、特迈斯。

2.6 液压油

矿物油：美孚 DTE 系列、壳牌 Tellus、昆仑、长城；
抗磨油：Mobil DTE 25、Shell Tellus S2 M46；
难燃油：美孚 Pyrotec、Shell Irus、克鲁勃；
合成油：美孚 SHC、嘉实多 Castrol。

三、中游：液压元件 & 系统

3.1 液压泵（动力源）

详见《02_产品画册/01_液压泵标杆产品.md》。

3.2 液压阀（控制中枢）

详见《02_产品画册/02_液压阀标杆产品.md》。

3.3 液压马达

详见《02_产品画册/03_液压马达标杆产品.md》。

3.4 液压油缸

详见《02_产品画册/04_液压油缸标杆产品.md》。

3.5 液压系统集成

液压动力站（独立式 / 落地式 / 上置式）；
多路阀集成；
电液控制系统（LDS、比例伺服、CAN 总线）。

3.6 密封件成品

详见《02_产品画册/05_液压系统与密封辅件.md》。

3.7 液压辅件总成

过滤站；
冷却循环系统；
蓄能器组。

五、下游：11 类应用主机 & 行业

5.1 应用全景表

行业	典型应用	液压价值占比	主流配套
工程机械	挖掘机、装载机、推土机、压路机、混凝土泵车、起重机	高（10%–30%主机成本）	三一、徐工、中联、柳工、龙工、卡特彼勒、沃尔沃、JCB
矿山与煤炭	综采液压支架、刮板输送机、破碎机、转载机	高	国家能源、中煤、神华、山东能源
冶金	轧机、连铸机、挤压机、锻造液压机	中高	宝武、首钢、河钢、鞍钢
船舶港口	舵机、舱口盖、起重吊机、推进系统	中	中船集团、中远海运、外高桥造船
航空航天	飞机液压系统、起落架、飞控作动筒	中高	商飞、航空工业
农业机械	拖拉机、联合收割机、农具提升	中	潍柴雷沃、久保田、洋马、约翰迪尔
注塑机与橡机	锁模、注射、合模	高（25%–35%）	海天、伊之密、震雄、海达
机床	数控机床进给、主轴、刀具交换	中	沈阳机床、秦川、北京精雕
新能源	风电变桨、太阳能跟踪、海上液压打桩	中高	金风、明阳、远景、中车
国防军工	装甲车辆、火炮、舰船	中高	兵工厂、研究所
物流与环卫	叉车、垃圾车、扫路车、自卸车	中	比亚迪、宇通、中联环境

5.2 液压在不同主机中的价值占比

主机成本
├── 挖掘机：液压系统 25%–35%
├── 注塑机：液压系统 30%–40%
├── 液压支架：液压系统 60%–70%（本身就是液压设备）
├── 装载机：液压系统 10%–15%
├── 起重机：液压系统 15%–20%
└── 风力发电机：变桨/偏航液压 5%–10%

六、产业地图（中国）

6.1 长三角液压集群

宁波/余姚：油缸、控制阀、密封件；
苏州：液压动力站、集成系统；
上海：贸易、代理商、研发中心。

6.2 环渤海液压集群

北京：航天液压、研究所、伺服阀；
天津：船舶液压、海工液压；
山东：液压支架、油缸。

6.3 中部液压集群

湖南：恒立（多基地）；
湖北：工程液压、油缸；
山西：煤炭液压、支架阀。

6.4 西部液压集群

四川：军工液压、航空液压；
陕西：航天液压；
重庆：长安/红岩配套。

七、销售视角的产业链价值

环节	销售特征
上游	进入门槛高，靠规模与品牌；做”材料生意”
中游	利润率最高，品牌驱动；做”元件生意”
下游	客户分散，应用为王；做”解决方案生意”

新人销售建议：从下游应用入手，建立行业客户认知后，再切入中游元件的选型与定制。

八、自测题

液压上游三大核心零部件？
注塑机的液压成本占比？
中国四大液压集群分布在哪？
风电液压主要做什么？
简述上游/中游/下游销售特征差异？

九、引用源与扩展阅读

本章内容依据的权威来源：

中国液压气动密封件工业协会（CHPSA）官网 chpsa.org.cn——产业集群名录（榆次、阜新、泸州液压集群，慈溪密封基地，奉化/乐清气动基地）、月度经济运行简报；
华创证券《福事特（301446）深度研究报告》（2026）——产业链上游/中游/下游结构、全球区域分布（引用国际流体动力统计委员会数据）；
观研天下《中国液压行业现状深度研究与投资前景分析报告（2026–2033）》（观研报告网 chinabaogao.com，2026-04）——产业集群格局（江苏以徐州、常州、无锡为核心）与产品结构论述；
江苏恒立液压股份有限公司 2025 年年度报告（巨潮资讯网 cninfo.com.cn）——行业格局与下游领域（工程机械、农业机械、海洋工程、新能源）需求论述。

扩展阅读：

Eaton, Industrial Hydraulics Manual 第 7 版——附录行业应用案例（注塑机、机床系统章节）；
Bosch Rexroth, The Hydraulic Trainer Vol. 3——液压动力单元设计与制造视角；
中国工程机械工业协会（ccma.org.cn）——下游主机销量月度数据，用于交叉验证下游景气度。